Befektetési kapcsolattartó
Kik vagyunk mi, mit csinálunk?
Egy professzionális befektetési tanácsadást nyújtó, pénz- és tőkepiaci befektetésekre fókuszáló cég vagyunk.
Szolgáltatásunk keretében, globális lefedettségű, hosszútávú portfólió szemléletben kialakított aktívan kezelt befektetési portfóliókat építünk ügyfeleink egyedi igényeinek, élethelyzetüknek, befektetési céljaiknak és lehetőségeiknek maximális figyelembevételével.
Neked való ez a pozíció, ha:
- Igazi értékesítési vénával rendelkezel és kitartó vagy;
- Kiváló emberismeret jellemez és könnyen teremtesz új kapcsolatokat;
- Rendelkezel befektetési tapasztalattal;
- Kiválóan kommunikálsz, ugyanakkor képes vagy figyelmesen hallgatni;
- Dinamikus és talpraesett személyiség vagy, akit szabálykövetés jellemez;
- Képes vagy magas elvárások mellett is jól teljesíteni, a kihívások lelkesítenek;
- Ösztönöz, ha jobb teljesítménnyel magasabb jövedelmet érhetsz el;
- Ügyfél- és profitorientált vagy, a szakma legjobbjai közé akarsz tartozni;
- Értékesítési vagy ügyfélkezelési munkakörben szereztél már releváns szakmai tapasztalatot;
- Szívesen lennél egy dinamikusan fejlődő csapat tagja
Mi lesz a te feladatod?
- Cégünk munkatársaként széles termékpalettával, kiemelkedő konstrukciójú termékekkel dolgozni;
- A lakossági ügyfeleink számára befektetési termékeket értékesíteni, a beérkező kérelmeket feldolgozni;
- Felmérni az ügyfelek igényeit, majd megtalálni számukra a legmegfelelőbb, élethelyzethez igazodó pénzügyi lehetőségeket, és az ügyfél által kiválasztott termékeket teljeskörűen végigvinni illetve kiszolgálni az ügyfelet.
- Hozzájárulni ügyfeleink elégedettségéhez színvonalas, magas minőségű kiszolgálással;
- Rendszeres továbbképzéseink és folyamatos szakmai támogatásunk segítségével kiváló szakemberré válni.
- A megszerzett tapasztalatok alapján, személyre szabott konzultáció segítségével az ügyfelek lehetőségeihez, elvárásaihoz illő befektetés nyújtása.
- A találkozók során képessé kell válni felszínre hozni az ügyfelek befektetéssel kapcsolatos érzelmeit, vágyait és megismerni pénzügyi jártasságát is. Ezen információk alapján optimalizáljuk az ügyfelek leendő portfólióját.
- A konzultáció során elhangzott kérdéseket a MIFID II–es felmérési teszttel biztosítjuk. A felmérést minden esetben az ügyfelek privát bankára végzi, szigorú titoktartás mellett.
- A konzultációt követően válaszok alapján kialakításra kerül az ügyfélnek javasolt portfólió, amely az adott piaci időszak legideálisabb megoldásait tartalmazza.
- Feladatunk, hogy kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ügyfél igényei a piac aktuális lehetőségeivel együtt hozzanak létre egy eredményes, kiegyensúlyozott pénzügyi megoldást. Ezt egészen addig finomítjuk, amíg nem illeszkedik tökéletesen az ügyfél elvárásaihoz.
- Feladatunk, azaz az együttműködésünk leghosszabb szakasza a befektetés elindítása és az azt követő nyomonkövetés. A teljes futamidő során szoros együttműködést ápolunk az ügyféllel, amely kereteit szerződésben rögzítjük. Az ügyfél portfóliója gondozásával profitmaximalizálásra törekszünk az adott kockázati szint mellett. A bizalom önmagában egy befektetés, amely megőrzése számunkra a legnagyobb érték!